Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он без конца увеличивает поборы, оставляя людей без денег, еды и крыши над головой. Любую попытку сопротивления подавляет – бунтовщиков ждут камеры пыток или изгнание.
Напряжение в Ллорисе растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Хотя те обладают древними знаниями, они не спешат идти на контакт – слишком свежи в памяти старые обиды. Двести лет безмолвия сделали их недоверчивыми, и теперь они ценят свой покой больше всего.