Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Журавлёв, у которого свои счёты к генералу Исимуре. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт на смертельный риск — японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом.
